Durante una semana, registra cuántas oportunidades entran, de dónde vienen, quién responde y cuántas avanzan a cita o propuesta. Separa las pérdidas por etapa, no solo por vendedor.
Elige una definición única de lead y oportunidad
Anota fuente, fecha de entrada y responsable
Mide la conversión de cada etapa
Revisa por qué se detienen los casos abiertos
GUÍA 02
Diseña el primer contacto
La primera respuesta debe reconocer la consulta, pedir el dato que falta y proponer un siguiente paso. Prepara variantes para horario laboral y fuera de horario, con salida fácil hacia una persona.
Responde en el canal de origen cuando sea posible
Usa preguntas breves y relevantes
Muestra quién dará continuidad
Registra fecha y compromiso del próximo contacto
GUÍA 03
Mide lo que puedes mejorar
Empieza con cuatro indicadores: nuevas oportunidades, tiempo de respuesta, citas realizadas y tasa de cierre. Define el período y quién registra cada evento antes de comparar resultados.
Revisa tendencias y no solo totales
Segmenta por canal y por equipo
Distingue actividad de resultado
Documenta los cambios de definición
GUÍA 04
Prepara una automatización útil
Elige un evento que hoy se olvida con frecuencia, como una cita confirmada o una propuesta enviada. Define disparador, mensaje, responsable, pausa y una condición para detener el flujo.